Vermögensplanung, Kapitalanlagen und Versicherungen Bonn
Ihre Ziele stehen im Fokus
Ihnen beim Erreichen Ihrer kurz-,/mittel- oder langfristigen finanziellen Ziele/Wünsche  behilflich zu sein, ist das Ziel unserer Arbeit.


Dabei gehen wir systematisch vor:


- Erhebung eines finanziellen  Status quo
- Aufnahme der finanziellen Wünsche und Ziele
- Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerreichung
- Umsetzung
   - Prüfung des makroökonomischen Umfeldes
   - Auswahl von Produktpartnern für die Umsetzung
   - Prüfung der Produktpartner auf deren Eignung im konkreten Fall
   - Prüfung von Leistungsbilanz, Bewertungen von Ratingagenturen etc.
- Dokumentation des Auswahlprozesses
- Periodische Kontrolle der Performance in Abstimmung mit den Kundenzielen

Ggf. bitte Login unter 0228-3893980 anfragen*
Kenntner Finanzberater und Versicherungsmakler Bonn
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